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新能源订单在手,零组件厂明年展望较乐观

来源:互联网   发布日期:2021-09-02 10:24   浏览量:

  9月2日消息,第三季为传统车厂暑休淡季,加上Delta病毒在东南亚掀起新一波疫情,导致车用芯片供货更加吃紧,也迫使多家车厂再度祭出厂区减产、停产因应,进而向车用零组件厂调节拉货力道,有业者便表示,连原本未受缺料影响的丰田,这次都在一个月内对供应链下修3次预示量,由此可见芯片有多缺。

  整体来看,零组件厂第二季、第三季业绩承压,而较乐观的业者认为,随第四季旺季来临,加上缺料有望稍加缓解,客户拉货力道可望逐步回升。值得注意的是,像是英利-KY、智伸科、和大、和勤、联嘉、丽清等公司,因布局新能源车领域效益开始显现,相关订单能见度均佳,只要静待芯片缺货警报解除,明年均有望展现良好成长动能。

  芯片供应警铃再次大作,车厂调节拉货力道

  超过50家半导体企业在马来西亚拥有生产据点,其中包含英飞凌(Infineon)、瑞萨电子(Renesas)、意法半导体(ST)、恩智浦(NXP)、安森美(ON Semiconductor)等车用芯片大厂,并为丰田、福特等车厂提供服务。马来西亚占全球芯片测试封装产能13%、半导体附加制造及零件组装产能7%。

  近期随Delta病毒肆虐东南亚,马来西亚自5月起开始封城、锁国,虽半导体相关业者仍能生产,但产能不能完全开出,这对原先就在加紧赶工弥补芯片缺料的厂商来说,无疑是雪上加霜。

  福特8月中宣布,由于半导体相关零件短缺,将暂停美国厂F-150小型卡车生产线;原先最不受芯片缺货的丰田,8月时同样宣布9月将暂停全球14家工厂生产,整体产能可能大降4成。像是广华-KY、联嘉分别作为丰田、福特供应链成员,均陆续受到客户调节订单量的讯息。

  新能源订单在手,零组件厂明年展望较乐观

  据外媒报导,马来西亚半导体行业协会指出,随工人陆续接种疫苗并返回工厂,加上政府放宽关键产业防疫限制,半导体产能短缺可望在年底前缓解。

  主要客户为一汽大众的英利表示,经过上半年的整理,就客户讯息判断,芯片缺货对公司影响最大的时间还是落在第二季,8月初大客户暑修已结束,正加速赶工,后续出货状况有望逐步好转。

  英利并强调,今年营收预估与去年持稳,而电动车营收比重将自去年的4%提升至12%左右;展望明年,除了传统车基本盘回稳,最看好主要客户们持续推出电动车款,而公司拿到的零件数量、单价都优于过往产品,加上中国电动车销量高度成长,相关贡献将开始明显发酵,成为明年营收成长的一大动能。

  汽车零组件事业营收占比逾6成的智伸科则指出,第三季进入传统汽车产业暑休淡季,加上缺芯片预估影响5~10%营收,其中,7~8月受影响较明显,并以中国地区客户反应较显着,美国相对好一些,不过整体营收贡献仍在一定水位之上。

  智伸科并指出,今年车用零组件营收仍可望年增双位数,回到2019年水平,而新能源车占比大约20~25%。展望明年,公司看好不少新能源车的零组件项目入袋,并对客户渗透率提升,带动明年车用事业营收再展现双位数增幅。

  其余如和大、和勤、联嘉、丽清等厂,也是布局电动车、新能源车市场多年,受惠在手新订单能见度佳,纷纷投入建置新厂、扩充产能,原先预期今年相关新项目就将陆续开出、发酵,并推升业绩明显成长,却受到疫情、缺料影响而递延。

  和大预期今年营收可望回到60~70亿元以上水平,明年则展现高双位数成长,而新能源车营收占比也可望自当前的3~4成再向上提升。联嘉则预期第四季出货、营收可望有一波成长,走出缺料阴霾,而明年起受惠新产能布局完成,且接单持续热络,每年营收、获利仍目标保持20~30%成长。

  和勤受惠美系电动车客户零件已改采新制程,并开始量产,利润更佳,今年营收、税后净利有望改写新高,而明年随客户新能源车销量继续放大,且有更多新项目开始量产,预估车用营收保持2成年增幅,整体营收也再继续创高。

  丽清看好随芯片供给回稳,有望带动客户进补库存需求强劲展开,此外,公司新打入三立车灯、海拉车灯等知名LED车灯一阶供货商,预期有助未来接单量进一步扩大,而公司观音新厂已做好准备,预料随客户逐步推出改款车型、新能源车型,并采用公司的大灯控制器,可望对中长期营运再带来正面挹注。