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LCD面板厂商拒绝芯片供应涨价,显示驱动芯片价格将在年尾止涨

来源:互联网   发布日期:2021-09-10 10:22   浏览量:

  LCD面板行业风向变了?

  相信这是许多用户最近的疑问。踏入9月,从本周供应链反馈的情况来看,面板行业报价似乎是有快速下滑之势,这是要一夜回到解放(半年)前?

LCD面板

  加快雪崩!面板行情提前结束?

  编者留意到,LCD面板自去年5月起开始涨价,之后就一路高歌开启新一轮行情,一直持续到今年6月。短短一年时间,32寸面板的价格已从30美元出头涨到近90美元;55寸面板也从100美元左右涨至220美元左右,涨幅都超过了一倍。

  直至7月,LCD面板价格开始出现止涨松动的迹象,而8月至今已开始逐步回跌。这也意味着面板这一轮高景气涨价行情到达尾声,一直持续了13个月。

  编者今天最新获悉,踏入9月上旬,面板价格“雪崩”还有愈演愈烈之势。32寸以上大屏电视面板价格将跌破70美元,跌回半年前的水平,跌幅高达15%;主流55寸电视面板也已跌破200美元关卡,降幅远超预期。不过,由于前期涨幅过大,现在的LCD面板价格同比依然是高了50%左右。

  根据WitsView最新的9月上旬面板价格快报,电视应用的大尺寸面板均价与前期相比,下降得比较明显,而PC显示器和笔记本应用面板就相对持平,皆表明已结束了涨价行情。图片

  另外,编者也从业内获悉,对于本月电视面板整体价格跌幅情况,应至少会延续8月下旬相当的态势。预估9月电视面板报价跌幅约在15%左右,尤其是对于越小尺寸的面板,跌幅将会越大。

  为何市况逐渐出现反转?编者认为,近两年来,供应端面板厂加大扩产节奏,已让增产趋于过剩,再加上后疫情时期,需求端电视销售逐渐趋缓。因此,出现“反转”主要是因为终端整机厂商需求不见起色、下单保守,仅有少数品牌大厂有Q4备货的需求。

  不难预估,第四季起终端电视厂商的议价权将进一步提升,面板价格或持续下跌至今年年底。

  当头一棒!芯片风向变了?终端称王?

  编者此前也曾提过,对于面板这类周期性行业,就好像股市的板块行情在不断轮动,随时有走弱的需要。而这对于整个面板IC产业链来说,也有连带效应。

  自去年下半年以来,面板驱动IC行业厂商陆续开启涨价,直至今年上半年,国内多家显示驱动芯片厂商也吃了一波红利,半年报业绩喜人,诸如明微电子、富满电子、晶丰明源等等。但从目前最新的情况看来,部分面板客户已拒绝芯片供应商的涨价要求,这也意味着显示驱动芯片将在年尾止涨。

  不管如何,在上游需求端疲软的压力底下,驱动IC价格在第四季面临修正的可能性非常大了。这也是较早前预估再提早一季,也为该领域厂商下半年业绩增添了些许不确定性。届时,价格话语权也将从驱动IC厂商转至面板厂商。

  实际上,产业链止涨的势能早已预备。尽管面板出货强劲,显示驱动芯片第三季度的需求仍超过供应,但电视品牌厂商也不是“吃素”的,已针对年底销售旺季,进行库存回补备货,提前做好LCD面板库存准备,这导致下半年以来终端电视主机厂的面板需求开始减速,进而导致面板价格下行。

  因此,现阶段终端品牌厂商采取“以量制价”策略,想反转面板持续涨价的局势,而出现主客易位,由买方进一步主导市场。而这又逐级向上游芯片厂商连带反馈。

  因此,近期,面板供应链厂商也开始发现,液晶面板已经不再短缺,议价权已重新回到终端电视机厂商手中,电视面板的价格恐将在明年进一步加快下探。而面板价格下滑也就直接导致电视零售价格失去有力支撑。

  数日前,小米宣布Redmi Max超大屏系列电视98英寸及86英寸同步降价,幅度高达2000元,也让米粉愕然。毕竟,如果没记错的话,这是Redmi Max 98发布一年多以来的首次降价,以往经常上架就被“秒杀”的产品,有如此之降幅,原因就不难猜测了。

  总的来说,且不论下游电视终端和上游芯片厂商,面板厂商似乎更在意这次降价的持续性。国内、韩国及台湾的LCD面板厂商,都在面临着下行的压力,随之而来的就是业绩快速下滑的风险,此前的“白菜价时代”它们亏损严重,这一年来坚持下来了,但还没赚多少就又要面临周期性挑战,实在让人唏嘘。